In un castello, una regina dà alla luce una bambina talmente brutta che non si capisce neppure se sia una bambina o una bestia. Una fata presente fa una profezia: “quanto questa bambina è brutta, tanto sarà intelligente e simpatica che tutti adoreranno starle vicino e avrà il dono di far divenire intelligente e simpatica la persona di cui si innamorerà sopra tutte le altre”. Nel frattempo in un regno non lontano un’altra regina aveva dato alla luce un bambino bellissimo ma tanto lento che qualcuno iniziò anche a prenderlo in giro. L’incontro fra i due in mezzo al bosco cambierà le sorti di entrambi.